High King Uther banishes his son, Arthur, who rescues a dying boy named Derfel; Arthur entrusts Derfel to Merlin and Nimue; Uther has a new heir, but Merlin receives a dark vision for the future.

Em busca de seu próximo furo de reportagem, o jornalista Eddie Brock consegue uma entrevista exclusiva com o assassino Cletus Kasady, que descobre o segredo de Eddie e se torna o hospedeiro de Carnificina, um simbionte ameaçador.