Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail (Tinatin Dalakishvili), que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.

O jovem moscovita Kirill é um talentoso designer de jogos de computador. Um dia, ele é completamente apagado da memória de todos que ele conhecia e amava. Kirill descobre que ele foi escolhido para uma missão importante e misteriosa: tornar-se um funcionário da alfândega entre mundos paralelos, dos quais existem dezenas no universo. Kirill desvendará o mistério desses mundos e quem os controla? E a nossa Terra é realmente apenas um "rascunho" imaginário - um mundo paralelo - que na realidade não existe ...

Na América do Norte do século XVIII, caçadores impiedosos e empresários brigam pelo controle local do comércio de pele.