1999, a Sérvia é bombardeada e a região do Kosovo é deixada a pilhagem por bandidos sob o comando do senhor da guerra albanês, Smuk. A remoção dos órgãos humanos ocorre dentro dos territórios que os bandidos tomaram, os roubos, assassinatos em massa e genocídio. O oficial da inteligência russa Bek Ethoev e o ex-pára-quedista transformaram o mercenário Andrey Shatalov em chefe de um pequeno destacamento encarregado da missão perigosa de parar o terrorismo, recapturar o aeródromo usado pelos bandidos e resgatar o interesse amoroso de Shatalov, capturado para ser colhido para órgãos, o resto dos prisioneiros sérvios.

Durante a Guerra Fría, dois agentes rusos finguem ser uma familia normal americana.