Rocco, um garoto solitário, quer se mudar para a capital para realizar seu sonho, ser dançarino. Porém, a realidade que o espera não é o que esperava e seu sonho é mais uma vez posto à prova.

Na Itália do século 17, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.