Conta a história de um traficante de drogas cujo avião cai com uma carga de cocaína encontrada por um urso negro, que a come.

Numa casa onde jovens acreditam que são na verdade animais ao invés de seres humanos, um jovem (George MacKay) acredita que é um lobo e apesar do tratamento humilhante que recebe de seu médico, ele não pode escapar de sua própria verdade pessoal.