Set in 1979 Western Australia. A power strike threatens to plunge the region into darkness, while the city hosts the iconic Miss Universe pageant and the US space station, Skylab, crashes just beyond the city's suburbs.

Um meteoro atinge uma pequena cidade rural, destruindo tudo ao seu redor e tornando o ambiente inabitável. Uma astrobiologista é chamada para encontrar explicações para este misterioso fenômeno e descobre que o meteoro na verdade se trata de uma semente alienígena com o objetivo de colonizar a Terra.

Eugene, a lonely photographer, becomes fixated on a young street prostitute, Josephine, in his rundown neighborhood. She becomes his muse and his photographs could be a way out for both of them - yet is Eugene saving Josephine or is he using her?