Com a asa machucada, o descompromissado ganso Peng perde a temporada migratória. Agora, ele tem de chegar ao sul com as próprias pernas -- e dois patinhos para cuidar.

Quando um jovem caçador mata um urso desnecessariamente, ele próprio se torna um urso como castigo, mas uma cria é sua única guia para mudar de volta.

A raposa Tod e o cão Cooper têm sua amizade provada mais uma vez. Quando a cachorra Dixie sai da banda canina "Singin' Strays", o líder do grupo convida Cooper para ficar no lugar dela. Animado com a banda, Cooper esquece seu relacionamento com Tod, descobrindo posteriormente que o mundo do espetáculo é perverso, o que não é para ele.