Peter Cotton, a scientist that works on rabbits and infertility, learns that the military wishes to use his work to create superhuman soldiers. Cotton is bitten by an experimental mutant rabbit and changes into the evil Rottentail.

Zoe (Amelia Haberman), considerada uma menina estranha, tem um amigo imaginário que não é nada comum. Krampus é o demônio que acompanha São Nicolau, figura que deu origem ao Papai Noel. Durante o Natal, ele solta sua ira sobre os moradores da pequena cidade em que Zoe mora.