No século XV, William e Tovar são dois mercenários em busca de “pó negro” (pólvora). Depois de escaparem do ataque de uma criatura misteriosa, eles se encontram, acidentalmente, aos pés da Grande Muralha. Lá, eles acabam aprisionados pelos guerreiros chineses, que estão na iminência de sofrerem um ataque. Reza a lenda que, a cada 60 anos, uma horda de monstros tenta transpassar a barreira, para se alimentar dos humanos que vivem do outro lado.

Após se tornar discípulo de um grande feiticeiro, um órfão parte na busca da conquista do seu espaço no mundo mágico. Com a ajuda de um grande leão branco, ele combate poderosos inimigos e percebe que seu desafio vai ser maior do que pensava.